Por EFE
La panificadora mexicana Bimbo informó este jueves que
realizó una oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2049 por 600 millones
de dólares, a un cupón de 4 por ciento, para mejorar el perfil financiero de la
empresa.
La firma indicó en un comunicado que utilizará los
recursos obtenidos en esta emisión para el refinanciamiento de una porción del
bono con vencimiento en 2020, con una tasa de 4.875 por ciento.
“Creemos que la diversificación de nuestro portafolio en los
países en donde tenemos presencia, las categorías, productos y canales, junto
con nuestra sólida posición como el líder dentro de la industria de la
panificación, contribuyeron a la participación de aproximadamente 150 cuentas
institucionales a nivel internacional”, dijo Diego Gaxiola, director de Administración y Finanzas de
Grupo Bimbo.
Añadió que la transacción fue sobresuscrita más de cinco
veces -hubo más interesados que la oferta de títulos- y cuenta con
calificaciones de Baa2/BBB/BBB por las agencias calificadoras Moody’s, S&P
y Fitch.
“Esta transacción contribuye a nuestra visión de largo plazo
y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece
nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 años
a 13.6 años y mantiene un balance sólido y flexible”, expresó Gaxiola.
La compañía indicó que las instituciones financieras BBVA,
Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley y MUFG actuaron como intermediarios
colocadores e ING como cománager.
Bimbo es una empresa líder en la industria global de la
panificación, con más de 137 mil colaboradores, con más de 13.000 productos
bajo más de 100 marcas paraguas en categorías como pan de caja fresco y
congelado, bollos, galletas, pastelitos, tortillas, botanas saladas y
confitería.
Tiene 198 plantas de producción y más de mil 700 centros de
venta localizados estratégicamente en 32 países de cuatro continentes.
El grupo reportó una utilidad neta de 5 mil 808 millones de
pesos (293.9 millones de dólares) en 2018 para un aumento de 25.4 por ciento
respecto a los resultados del año 2017.
Asimismo, sus ventas netas fueron por 288 mil 266 (14 mil 588
millones de dólares).
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