Petróleos
Mexicanos (Pemex) concretó la recompra de deuda por cinco mil millones de
dólares, para lo cual utilizó los fondos de la contribución patrimonial
previamente anunciada por el gobierno.
“Con ello, Pemex
reduce significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020
y septiembre 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo”,
precisó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC).
Por otra
parte, la empresa productiva del Estado anunció la liquidación de siete mil
500 millones de dólares en nuevos bonos, colocados el pasado jueves 12. La
operación se dividió en tres bonos de referencia a siete, 10 y 30 años.
El de
siete años, equivalente a mil 250 millones de dólares, con un cupón de 6.490%;
el de 10 años por un monto de tres mil 250 millones de dólares, con un cupón de
6.840%, y el de 30 años, de tres mil millones de dólares, con un cupón de
7.690%.
“Esta
transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es
una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de
inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente”, explicó Hacienda.
Estos
recursos serán destinados para el refinanciamiento de los pasivos de corto
plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
La SHCP
felicitó a Pemex por su regreso a los mercados de capital internacionales y por
el éxito de estas transacciones, “las cuales constituyen un importante paso
para fortalecer su estabilidad financiera, reducir su deuda, aumentar su
liquidez y mejorar su rentabilidad, así como su contribución estratégica de
largo plazo para la economía mexicana”, aseguró la dependencia.
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