Petróleos
Mexicanos (Pemex) concluyó la operación para refinanciar deuda por 20 mil
130 millones de dólares, alrededor de una quinta parte del total de pasivos que
enfrenta, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hacienda
no dio a conocer la tasa de interés a que fue contratado el nuevo
financiamiento ni la que pagaban los bonos que serán liquidados.
La
operación fue realizada en tres tramos, añadió.
Primero, la
colocación de tres bonos avalados por Pemex a 7, 10 y 30 años, por un monto de
siete mil 500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
Un segundo
tramo incluyó la recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que
vencían entre 2020 y 2025, por un monto de ocho mil 743 millones de dólares,
por instrumentos con un vencimiento de largo plazo.
Además, se
realizó el intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048
por un monto de aproximado de tres mil 887 millones de dólares, añadió
Hacienda.
Petróleos
Mexicanos tiene una deuda de 106 mil millones de dólares, que la hacen la
empresa petrolera con mayores pasivos en el mundo.
Según
Hacienda, en la operación completada este viernes la demanda total de bonos de
Pemex por parte de los inversionistas internacionales superó 50 mil millones de
dólares.
El monto
demandado representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a
esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa, añadió.
Los bonos
de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, “lo que demuestra la
confianza de los inversionistas en la fortaleza de Pemex a largo plazo”, sostuvo.
Con la
transacción, dijo, Pemex redujo el riesgo de financiamiento para los
siguientes tres años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.