Petróleos
Mexicanos (Pemex) anunció los resultados finales de una transacción
financiera en los mercados internacionales para reducir su deuda en dólares,
así como sus obligaciones financieras de corto plazo.
Como
resultado de esta operación se lograron los siguientes dos objetivos:
Reducción
en la deuda total de Pemex por 5 mil millones de dólares, con los recursos de
la aportación patrimonial del gobierno federal.
Refinanciamiento
de pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares.
Refinanciamiento
de pasivos de Pemex.
La
operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes:
La
colocación de tres bonos de Pemex a 7, 10 y 30 años por un monto de 7 mil 500
millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
Recompra
e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por
un monto de 8 mil 743 millones de dólares, por bonos de largo plazo.
Intercambio
de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto de
aproximado 3 mil 887 millones de dólares.
Es
importante resaltar que en esta operación la demanda total de bonos de Pemex
por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de
dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que
convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la
empresa.
Los bonos
de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que demuestra la
confianza de los inversionistas en la fortaleza de Pemex a largo plazo.
Gracias a
esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los
próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más
grande realizado por un emisor mexicano en la historia.
Asimismo, con
el fin de mitigar el costo financiero de la operación se intercambiaron bonos
de largo plazo.
A la
fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia
Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre, lo que se ha traducido en
una reducción de los “credit default swaps” (CDS) de Pemex a 5 años en 41
puntos base.
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