La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó una operación de
financiamiento en los mercados internacionales por un monto total de 2 mil 300
millones de dólares.
En un
comunicado, la dependencia indicó que la operación se realizó con éxito
durante la jornada de ayer, la cual estuvo acompañada de un ejercicio de manejo
de pasivos por un monto total de 1 mil 500 millones de dólares.
La
dependencia detalló que la operación bursátil consistió en brindar a los
tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la
opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
Con ambas
transacciones el Gobierno Federal alcanzó los siguientes objetivos:
Cubrir el
100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal
programadas para 2020.
Cubrir
aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo del
Gobierno Federal programadas para 2020;
Mejorar
el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del Gobierno
Federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el
corto y mediano plazo por un bono de largo plazo; y,
Mantener
una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros
emisores de los sectores público y privado de México a los mercados
internacionales.
Financiamiento.
La
captación de 2 mil 300 millones de dólares se llevó a cabo de la siguiente
manera: 1 mil 500 millones de dólares a través de la emisión de un nuevo bono
de referencia a 10 años con fecha de vencimiento en abril de 2030 y 800
millones de dólares a través de la reapertura del bono con vencimiento en enero
de 2050 el cual fue emitido originalmente en julio de 2019.
El nuevo
bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de
3.3 por ciento y pagará un cupón de 3.2 por ciento.
Al respecto,
es importante resaltar que la tasa cupón alcanzada en este nuevo bono a 10
años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el
Gobierno Federal en el mercado en dólares.
Por su
parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una
tasa cupón de 4.5 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al
vencimiento de 4.0 por ciento, lo cual representa una mejoría en comparación a
la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.5 por ciento al momento de su
emisión original en julio de 2019.
La
operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14
mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la
transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales
a nivel global.
Manejo de
pasivos.
El
ejercicio de manejo de pasivos alcanzó un monto total de 1 mil 500 millones de
dólares.
Se
ofreció a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre
2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o
por efectivo.
Con este
componente de manejo de pasivos se disminuyeron compromisos de pago de
amortizaciones para los siguientes 8 años.
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