Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el primer bono
soberano sustentable a nivel mundial, vinculado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
por un monto de 750 millones de euros.
De acuerdo
con la dependencia, dicho instrumento financiero se colocó a un plazo de
siete años, es decir, con vencimiento en septiembre de 2027, ofreciendo una
tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y pagando una tasa cupón de
1.350%, lo que significa, el segundo cupón más bajo en toda la historia de los
bonos en euros emitidos por el gobierno federal.
La
operación alcanzó una demanda máxima de cuatro mil 800 millones de euros,
equivalente a 6.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de 267
inversionistas institucionales a nivel global.
Hacienda recordó
que la emisión está prevista en el programa de financiamiento para el 2020 y se
encuentra dentro de los límites de endeudamiento neto autorizados por el
Congreso de la Unión para el gobierno en el ejercicio fiscal 2020. Por lo que
no representa deuda adicional a la autorizada.
Con el
lanzamiento del bono, la SHCP presumió que “inaugura el programa de
financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia en la
innovación de instrumentos de financiamiento sostenible”.
Además, explicó,
la emisión permite al país ampliar su base de inversionistas al acceder a
fondos internacionales comprometidos con el desarrollo económico sostenible.
Asimismo, permite
ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario;
sumando fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el bono se acompañará de un reporte de impacto vanguardista, apuntalado
en la arquitectura institucional del país para seguimiento de la Agenda 2030.
Actualmente,
existen alrededor de tres mil fondos de inversión sustentables que
concentran activos por 800 mil millones de dólares en todo el mundo. El mercado
europeo concentra 80% de estos activos. Con la emisión del bono sustentable,
México tiene acceso por primera vez a este nuevo perfil de inversionistas.
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