La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) elevó su oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), luego del rechazo entre los grupos de bonistas.
El gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó
una oferta de recompra por mil 800 millones de dólares de los 6 mil millones
emitidos a través del fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México
(MexCat).
En su
primera oferta ofrecía pagar entre 900 y mil dólares por cada mil de inversión.
Y ahora ofrecerá a los dueños de los
instrumentos financieros pagar mil dólares por cada mil dólares que tengan
invertidos.
La nueva
oferta incluye además un cambio en los
incentivos para los bonistas, pues recibirán 10 dólares por cada mil que hayan
invertido en caso de que decidan venderlos.
Asimismo, los tenedores que no quieran vender sus
bonos, pero que acepten el cambio en las condiciones de los contratos, también
recibirán los mismos 10 dólares por cada mil que hayan invertido.
Según la
SHCP, además de estos cambios a los
términos económicos de la oferta, también modificará la solicitud de
consentimiento, para lo cual propone incluir nuevas disposiciones en los
convenios de emisión, que tienen la intención de atender las inquietudes por
parte de los tenedores respecto de los términos y condiciones de los bonos una
vez completada la transacción.
De igual
manera, la dependencia informó que hay
dos cambios relacionados con el flujo de los fondos de la Tarifa de Uso
Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
Benito Juárez. Y agrega un evento de incumplimiento que detonará si ocurre uno
de los siguientes escenarios:
Si el flujo de la TUA se ve afectado
por el comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno en un radio de 70 kilómetros
del aeropuerto Benito Juárez, si las operaciones comerciales del aeropuerto de
Toluca se incrementan a más de 5 millones de pasajeros al año o si el índice de
cobertura de la deuda de Mexcat se encuentra por debajo de ciertos niveles
mínimos.
Y también se ajustan disposiciones en los
convenios de emisión para incrementar la protección de los tenedores ante una
potencial reducción de la TUA cobrada en el AICM.
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