El Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) colocó con éxito 4 mil millones de dólares (mdd) en mercados
internacionales de capitales a través de bonos verdes, los cuales serán
utilizados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM).
Según se
explicó en un comunicado, la emisión tuvo una gran aceptación y contó con la
participación de más de 750 inversionistas provenientes de Asia, Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica, la cual
consiste en un bono por 1 mil millones de dólares a 10 años con una tasa de
3.875 por ciento y otro por 3 mil millones de dólares a 30 años con una tasa de
5.50 por ciento.
“La transacción tuvo la más alta
calificación crediticia para un emisor gubernamental. De esta manera se aprovechan las
condiciones favorables de los mercados de capitales con tasas históricamente
bajas”, se informó.
Los recursos se suman a los 2 mil
millones de dólares colocados el año pasado y serán utilizados para la
construcción del NAICM. “Este financiamiento no constituye deuda pública y será
pagado con los flujos excedentes que el propio aeropuerto genere”.
Se agregó
que los bancos colocadores fueron Citibank, HSBC y JP Morgan con la
participación de BBVA y Santander.
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