Grupo Financiero Banorte se
convertirá en el segundo más grande de México, en el valor de activos, cartera
de crédito y depósitos, una vez que se concrete la fusión con el Grupo
Financiero Interacciones, en una transacción que está estimada en 26 mil 557
millones de pesos con datos del cierre de mercado del 24 de octubre.
Ambas instituciones anunciaron ayer
la firma de un convenio definitivo de fusión donde los accionistas de
Interacciones recibirían el 50 por ciento del pago en efectivo, por 13 mil 713
millones de pesos, inmediatamente antes de que surta efectos la fusión. El otro
50 por ciento será mediante la entrega de 109.7 millones de acciones de
Banorte.
Para
concretar la operación, Banorte emitirá acciones por alrededor del cuatro por
ciento adicionales al monto de títulos actualmente en circulación.
Ante el
anuncio, el precio de los títulos de GF Banorte terminó la jornada del
miércoles con un retroceso de 9.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores,
para cerrar en 106.18 pesos.
HR Ratings colocó en revisión
especial las calificaciones de ambas instituciones y sus subsidiarias ante la
noticia de la fusión.
La transacción está aún sujeta a la
aprobación de los accionistas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la opinión del Banco de México, así como de la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), pero una vez autorizada el nuevo grupo financiero superaría
a Citibanamex y sólo se ubicaría debajo de BBVA Bancomer.
La operación
es una de las más importantes en el sector financiero mexicano en las últimas
dos décadas, ya que, desde las adquisiciones de bancos extranjeros, como el
español BBVA, que compró Bancomer, o del banco estadounidense Citi, que
adquirió a Banamex, a principios del 2000, no se había registrado una
transacción con un valor por arriba de los 20 mil millones de pesos.
EL NEGOCIO
QUEDA EN FAMILIA.
El actual presidente de Grupo
Financiero Banorte, Carlos Hank González, es hijo del presidente del Consejo de
Administración de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Hank Rhon.
Hank González fue director general de
Interacciones desde el 2000 hasta 2014, cuando renunció para asumir el puesto
en Banorte.
Interacciones es la institución que
más préstamos ha otorgado a gobiernos locales, pues concentra el 38 por ciento
de los créditos otorgados a estas instancias durante 2017, con un total de 15
mil 912 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Interacciones fue fundado en 1987
como Casa de Bolsa, y 5 años más tarde se convirtió en Grupo Financiero.
En tanto que Banorte fue fundado en
1899 en la ciudad de Monterrey, donde comenzó como un banco regional.
Con la fusión se conformaría el mayor
grupo de crédito en infraestructura del país. “Con esta adquisición, Banorte se
posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de
infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para
impulsar la competitividad, atraer la inversión y mejorar la calidad de vida de
las familias mexicanas”, comentó en un reporte Marcos Ramírez, director general del grupo.
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