Por EFE
La Comisión
Federal de Electricidad (CFE) colocó este viernes un nuevo bono amortizable
en los mercados de Taiwán y Luxemburgo por 615 millones de dólares a un plazo
de 30 años, para financiar proyectos de infraestructura eléctrica.
La CFE indicó
en un boletín que el bono, con vencimiento en julio de 2049, otorga al
inversionista un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento anual.
“Con esta
transacción, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el
mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de
renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, al
acceder a una tasa igual a la obtenida en su emisión anterior”, expuso la entidad estatal.
Añadió que “los
inversionistas institucionales que en esta ocasión confirman su confianza tanto
en la CFE como en el Gobierno de México proceden de Taiwán, Reino Unido, Hong
Kong y Singapur”.
El agente
estructurador fue JPMorgan Securities, el agente colocador principal fue HSBC
Taiwan Limited, el agente colocador fue Morgan Stanley Taiwan Limited y el
coagente colocador fue Taishin International Bank.
La
Comisión precisó que con los recursos de la colocación del bono se financiarán
proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de obra pública
financiada, y que los términos de la operación se alinean con los principios y
objetivos de la estrategia de financiamiento de la empresa.
La
emisión es la primera que realiza la CFE durante la actual administración,
iniciada el 1 de diciembre del año pasado con el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Las
principales agencias calificadoras otorgaron la víspera notas de riesgo
moderado a la emisión de la CFE. Standard & Poor’s Global Ratings le asignó
al bono una calificación internacional BBB+, Moody’s Investors Service una de
Baa1 y Fitch Ratings una de BBB.
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