Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) colocó tres bonos de referencia en los mercados financieros –a cinco, 12
y 31 años– para obtener seis mil millones de dólares.
El primer
bono, con vencimiento en 2025, es por un monto de mil millones de dólares, a
una tasa cupón de 3.9% y rendimiento de 4.12%. El segundo, con vencimiento en
2032, por dos mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.75% y
rendimiento de 5.0%, y el tercero, a 31 años (vencimiento en 2051), por dos mil
500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.00% y rendimiento de 5.50%.
De acuerdo
con la dependencia encabezada por Arturo Herrera, la emisión alcanzó una
demanda de aproximadamente 28 mil 500 millones de dólares, equivalente a 4.75
veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de
420 inversionistas institucionales de todo el mundo.
Además, destacó,
la operación no representa endeudamiento adicional al autorizado por el
Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2020.
Dicha ley
permite al gobierno federal ajustar los montos previstos en pesos y en moneda
extranjera, siempre y cuando no se exceda el monto consolidado de
financiamiento autorizado.
La SHCP no
descartó continuar emitiendo deuda en los mercados internacionales, por lo que
monitoreará de forma estratégica las condiciones con el objetivo de identificar
ventanas de oportunidad que permitan al gobierno y al sector público en general
realizar transacciones para mejorar el perfil de riesgo del portafolio de deuda
pública.
Lo anterior,
acotó, procurando en todo momento que dichas necesidades potenciales de
recursos sean cubiertas bajo las condiciones de financiamiento más favorables
posibles en términos de tasa de interés y plazo.
Hacienda
presumió que, a pesar de la volatilidad observada en los mercados financieros
internacionales, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de
capital del mundo, además de que, por su monto, ésta es la colocación de bonos
con mayor demanda que realiza el gobierno federal en la historia de la nación.
De igual
manera, aseguró que la fuerte demanda de los inversionistas internacionales
por los bonos de México demuestra su enorme confianza en el país y en el manejo
de la política económica y las finanzas públicas.
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