Grupo México
no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de
lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de
210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del
país. La transacción de compraventa de esa mina hace tres años estuvo exenta de
impuestos, se reportan cantidades diferentes a los organismos de control y
guarda relación temporal con una sociedad en el paraíso fiscal de las Bahamas
que se abrió a nombre de la mano derecha de Germán Larrea Mota Velasco -dueño
real de Grupo México- una semana después de la compra de El Pilar, según datos
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que
tienen acceso Apro y PODER.
Al este de
la ciudad de Nogales, Sonora, está el municipio de Santa Cruz. Ubicada sobre
una colina que domina el municipio, se encuentra la explotación minera de El
Pilar. Sólo 15 kilómetros la separan de la frontera con Estados Unidos y 40
kilómetros de Buenavista del Cobre. Forma parte de la misma veta de cobre que se
explota en Cananea y en zonas aledañas desde hace más de 100 años. A lo largo
de la última década la mina ha sido objeto de varias operaciones de
compraventa, que han reportado cuantiosos beneficios a las empresas
involucradas.
Tras múltiples cambios de titularidad,
en julio de 2015 la mina terminó bajo el control de Southern Copper
Corporation, empresa propiedad de Grupo México, después de que la comprara a la
canadiense Mercator, dueña de la mina desde 2009, cuando adquirió a Stingray
Minerals y sus subsidiarias mexicanas Minera Stingray, SA de CV y Recursos
Stingray de Cobre, SA de CV.
Irregularidades
en la compra-venta.
Una semana después de la compra de El
Pilar, el 3 de agosto de 2015, Francisco Javier García de Quevedo Topete,
directivo de Grupo México y mano derecha de Larrea, se hizo director de Cuprum
Resort, Inc., una empresa constituida ese mismo día en las Bahamas. Cuprum
significa cobre en latín. García de Quevedo Topete y Cuprum Resort aparecen en
las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, del ICIJ
(1).
Desde PODER se ha intentado esclarecer el objeto de
dicha sociedad, cuya fecha de creación tiene el carácter de evidencia
circunstancial que la vincula a la transacción de El Pilar. No obstante, el
secreto bancario en torno a las empresas ubicadas en Bahamas dificulta saber
más sobre la situación de dicha compañía.
Sí se ha podido detectar una
diferencia de 400 mil dólares entre el importe de compra declarado a la
Securities and Exchange Commission (SEC) y los reportes de la consultora
Deloitte sobre la transacción. Según varios reportes a acreedores por parte de Deloitte, el precio de venta de Stingray (empresa
propietaria de El Pilar) fue de 100 millones de dólares, abonados en efectivo
por Southern Copper (2).
No obstante, en reportes posteriores
a la SEC el precio de compra se cifra en 100.4 millones de dólares.
Los 400 mil dólares de diferencia
aparecen especificados como “costes administrativos relacionados a la
adquisición” en el reporte del tercer trimestre de 2015 de Southern Copper
remitido a la SEC (3).
La mano
derecha de Larrea.
García de Quevedo Topete es un hombre
poderoso. Después de casi 50 años en Grupo México ostenta múltiples cargos de
gran importancia en el corporativo (4). También tiene dos nombres. Alterna su
uso a conveniencia, de acuerdo a un poder notarial que una vez firmó (5). De
cara al público y para dirigir empresas en México se hace llamar Xavier, pero
para registrar compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas prefirió el nombre
legal: Francisco Javier.
El directivo ha tenido
responsabilidad directa en múltiples polémicas: desde el accidente en 2006 en
la mina de Pasta de Conchos donde 65 trabajadores murieron sepultados hasta el
derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y
Bacuachí en 2014, pasando por un intento de extorsión por parte de su hermano,
Héctor García de Quevedo, al mismísimo Larrea (6). Durante los desastres
ambientales, García de Quevedo era presidente de Minera México, subsidiaria de
Grupo México y dueña de Pasta de Conchos; y vicepresidente de la filial
Southern Copper, propietaria de Buenavista del Cobre.
Héctor García de Quevedo Topete,
hermano de Xavier y ahora exdirector general de Asuntos Especiales de la
empresa, fue protagonista de uno de los episodios financieros más extraños de
Grupo México. Héctor realizó una operación de venta de acciones con el fondo
británico Infund que Larrea nunca ejecutó. Después de 12 años de pleitos el
caso terminó con las acciones en posesión de Larrea y Héctor García de Quevedo
en arresto domiciliario (7).
Exención de
impuestos.
En la
transacción entre Mercator y Grupo México, las
empresas estuvieron libres de cargas fiscales en México, debido a que la mina
se ubica en la zona económica especial de Sonora. Ésta se estableció para
facilitar la instalación de industrias maquiladoras en el área fronteriza, como
forma de ofrecer trabajo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Las
mineras se beneficiaron de esta situación, sin que su actividad económica tenga
el objeto que dio lugar a la creación de la zona económica.
Según el
tercer reporte a acreedores de Mercator en el marco de su proceso de bancarrota
gestionado por Deloitte, una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, fechada el 17 de febrero de 2016 -con
Luis Videgaray Caso como secretario de la dependencia-, permitió que la
compraventa de El Pilar estuviera exenta de pagar impuestos en México. Sin
embargo, la hacienda canadiense sí se
benefició con ocho millones de dólares canadienses, al estar Stingray Copper
domiciliada en este país (8).
Por su
parte, Mercator sí tuvo presencia
probada en el paraíso fiscal de Barbados -Mercator Minerals (Barbados) Ltd.,
que se dio de alta en 2008- según ICIJ. La filial se deshizo cuando la matriz
se declaró en quiebra.
Deloitte y
Grupo México alteraron informes.
Deloitte, una de las cuatro compañías auditoras más
grandes del mundo, estuvo involucrada en ambos lados de la transacción de El
Pilar. Auditó el proceso de bancarrota de Mercator (9) -incluyendo la venta de
la mina- y las cuentas de Southern Copper Corporation en el tercer trimestre de
2015 (10), cuando se reportó la compra. El doble rol de Deloitte no se indicó
ante la Securities and Exchange Commission (SEC), como solicitan las
reglamentaciones de la reguladora para este tipo de casos.
La relación entre Southern Copper y
la filial mexicana de Deloitte ya había demostrado en el pasado no ser del todo
limpia, de acuerdo a la Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB), organismo que verifica las auditorías de las compañías
basadas en Estados Unidos.
El 6 de diciembre de 2016, la PCAOB
publicó una resolución (11) censurando a Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza, SC, la
filial mexicana de Deloitte, por varias violaciones de sus reglas y estándares
que se produjeron entre 2011 y 2015. Deloitte y Southern Copper estuvieron al
tanto de las irregularidades desde 2011, sin hacer nada para remediarlas.
Deloitte fue
condenada al pago de 750 mil dólares y la PCAOB impuso medidas adicionales para
garantizar y verificar el cumplimiento de la reglamentación, como la obligatoriedad
de reportar cada cuatro meses.
Cuatro
trabajadores de la firma también recibieron sanciones o reprobaciones debido a
las irregularidades cometidas mientras trabajaban en las auditorías de Deloitte
para Southern Copper. En la auditoría
del ejercicio de 2010 de la subsidiaria Industria Minera de México, SA de CV,
eliminaron 26 páginas, modificaron 90 y añadieron 17, todas de forma
fraudulenta. La auditoría de Southern Copper para el 2010 corrió similar
suerte: 21 páginas eliminadas, 36 modificadas y 41 añadidas. Además, en ambos
casos los empleados de Deloitte cambiaron las fechas de múltiples documentos
para tratar de cubrir sus huellas en la alteración de los mismos.
Antes, el gobierno mexicano también
encontró irregularidades en Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza.
El 30 de noviembre de 2016 el
Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la empresa para participar en
proceso de licitaciones o contratos por servicios y obra pública con la
Administración Pública Federal y de los estados (12), después de que le fue
adjudicado un contrato para la implementación de un sistema de juicios en
línea. La Auditoría Superior de la Federación declaró que el sistema no
funcionaba y ya se había gastado 330 millones de pesos (13).
Grupo México
anunció este junio una inversión de mil
560 millones de dólares para El Pilar, Buenavista del Cobre y una planta
fundidora en Sonora. Este importe es casi 12 veces el monto que la empresa
depositó en el fideicomiso para la reparación de daños del derrame de lixiviado
de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi. Según investigaciones de PODER solo el
10% del dinero del fideicomiso ha quedado en manos de las familias afectadas
por el derrame del 6 de agosto de 2014.
Editada por
Eduard Martín-Borregón.
Referencias:
1
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20174662
2 Trustee’s second report to creditors in the matter
of the bankruptcy of Mercator Minerals Ltd. Deloitte.
https://www.insolvencies.deloitte.ca/Documents/ca_en_insolv_Mercator_Trustee%27s_Second_Report_Sept_16_2015.pdf
3 Quarterly report pursuant to section 13 or 15(d) of
the Securities Exchange act of 1934. Southern Copper Corporation, SEC.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1001838/000110465915074538/a15-17848_110q.htm
4 Grupo
México inicia la conquista del sector minero en España. Forbes, 21 de abril de
2015.
https://www.forbes.com.mx/grupo-mexico-inicia-la-conquista-del-sector-minero-en-espana
5 Unofficial translation of power of attorney granted
by Infraestructura y Transportes México, S.A. de C.V. in favor of Mauricio
Ibañez Campos. SEC.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1042701/000119312517184589/d393204dex992.htm
6 Long-running Grupo México courtroom drama nears
finale. Financial Times,
8 de diciembre de 2015. https://www.ft.com/content/e2a8bfc4-9d89-11e5-8ce1-f6219b685d74
7
https://www.proceso.com.mx/434706/grupo-mexico-se-desmorona
8 Trustee´s third report to creditors in the matter of
the bankruptcy of Mercator Minerals Ltd. Deloitte
https://www.insolvencies.deloitte.ca/Documents/Trustees%20Third%20Report%20to%20Creditors.pdf
9
Documentación sobre proceso de bancarrota de Mercator Minerals Ltd.
https://www.insolvencies.deloitte.ca/en-ca/Pages/mercator.aspx
10 Reporte trimestral Southern Copper Corporation,
SEC. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1001838/000110465915074538/a15-17848_110q.htm
11 Order instituting disciplinary proceedings, making
findings and imposing sanctions in the matter of Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza,
S.C. PCAOB
https://pcaobus.org/Enforcement/Decisions/Documents/105-2016-044-Deloitte-Mexico.pdf
12
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463182&fecha=30/11/2016
13
https://www.animalpolitico.com/2016/11/inhabilitan-cinco-anos-los-auditores-vinculados-fallas-juicios-linea-ohl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.