Petróleos
Mexicanos (Pemex) dio a conocer en un
comunicado que la aplicación de una serie de medidas operativas y comerciales
podría generar una mejora en su balance financiero de 2018 por 30 mil millones
de pesos.
Frente al déficit originalmente
aprobado por el Congreso de la Unión de 79 mil 414 millones de pesos, dichas
medidas arrojarían un déficit de aproximadamente 49 mil 414 millones.
En paralelo,
Pemex redujo sus perspectivas de endeudamiento para 2018 a fin de financiar
exclusivamente su déficit actualizado y hoy
colocó en los mercados internacionales de deuda un bono por 2 mil millones de
dólares estadunidenses con vencimiento a 10 años (hasta enero de 2029) y otorga
una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5%.
Los recursos que genere esta emisión
se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de Pemex y liquidar o
refinanciar deuda. Con esta operación se fortaleció el nivel de caja para el
cierre de 2018 y se garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019,
se establece en el comunicado.
Las
colocaciones de deuda del presente año se enfocaron en cumplir el plan de
negocios de la empresa productiva del Estado y en esta última se mantuvo
comunicación con el equipo de transición de la próxima administración federal.
En esta transacción se contó con la
participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia
y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado. Los
agentes colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y
UBS.
A decir de
Pemex, la operación refleja la confianza de los inversionistas en la petrolera
mexicana y sus perspectivas de que continúe su buen manejo financiero.
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